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Parte 6 - Paquete de Intrevista Para Calcular los Impuestos

 

Una vez que haya calculado los ingresos y deducciones, calcule los impuestos. Este taller trata cómo calcular los impuestos, incluyendo un impuesto adicional que podría verse obligado a pagar, el cual se denomina impuesto mínimo alternativo. Este taller tambien trata como componer un paquete de intrevista de impuestos.

Pagina Entrante de la Escuela de Impuestos

Instruciones para el estudiante:

La mayoria de los formularios están elaborados en formato PDF del Acrobata Adobe. Necesitara el Lector Acrobata para mirar y imprimir estos formularios. Si todavia no tiene el Lector Acrobata instalado en su computador, puede bajar el programa gratis.Get Adobe Reader

 

Úse Publicación 17sp del IRS Capítulo 30 y toda la Publicación 17sp del IRS para elavorar este projecto. Tambien use publicaciones y formularios de su estado.

Para este taller se le requiere que elabore un paquete de intrevista. Usted necesita preparar las preguntas para su cliente (o la persona a quien usted le preparará el reporte de impuestos) por adelantado. Usando la misma publicación 17 del IRS, usted encontrara muchas hojas de trabajo cuales usted ajuntara en un paquete (o binder) para tenerlas listas para cuando intreviste a su cliente. Este es en efecto una erramienta de trabajo. Antes de que me llamen para decirme que usted usara la computado o que sólo efectuara formularios sensillos de forma corta, necesito estresarle que este es un projecto muy importante. Tambien, este projecto especial se efectuá con el principiante en mente. Es mucho mas fácil hacer un trabajo cuando se tiene erramienta apropiada. 

Por experiencia personal, quiero estresar la importancia de tener un paquete de intrevista. Yo se que muchos programas de impuestos tienen un paquete de intrevista integrado, pero para este programa de certificación de preparador, necesitamos hacer las cosas manualmente. Ademas, tiene que estar preparado por si se encuentra con probremas de computacion o del mismo programa de impuestos. También, tenemos que revisar el trabajo que hace el computador, por si hay problemas con las calculaciones. La idea es que esta es una erramienta de trabajo con el proposito de usarlo como tal: una erramienta que le facilitara su trabajo.

Una vez completado el paquete de intrevistar, necesita enviarmelo por correo o hacerlo scan y enviar las paginas por email. Algunos podemos hacer scan las diferentes hojas de trabajo y elaborar el paquete de intrevista de tal modo, y otros tendremos que fisicamente cortar con tijera las hojas y formar el paquete de intrevista cortando y pegando. También puede (o en unos casos tendra que) crear documentos con preguntas en formato de hoja de trabajo. Hacer esto para los que hay hojas de trabajo igual que para los formularios que no tienen hojas de trabajo. Tendra que utilizar toda la publicación 17(sp), hasta los capitulos que no ha cubierto en este programa todavia. Por este motivo quizas quiera dejar este projecto hasta que termine este programa de aprendizaje. Incluya también en este projecto hojas de trabajo para elaborar el reporte de su estado, si hay impuestos para su estado. Este trabajo quizá sea muy embromoso pero es necesario y muy importante.

Cuando intreviste a su cliente necesita poder darle infomación basica de los diferente creditos y deduciones. Esta es la idea de este trabajo para el taller 30. En el trabajo de impuestos se acostumbra calcular los impuestos cuando el cliente esta en su oficina. Esto es especialmente cierto cuando se mandan los reportes por electronico. Una razón que necesita poder sacar cuentas en el momento es porque no puede hacer que su cliente firme hojas en blanco (es contra ley hacer tal cosa).

Todos trabajamos diferente, con los mismos reglamentos en mente. Asi tambien seran diferentes los paquetes de intrevista. Las siguientes paginas encontrara algunas de las hojas de trabajo que necesitara incluir en su paquete:

pub 17(sp) pagina 30

pub 17(sp) pagina 41

pub 17(sp) pagina 57

pub 17(sp) pagina 156

pub 17(sp) pagina 171

pub 17(sp) pagina 273

etc.

 

Ejemplo:

 

 

_____________________________________________________________________________________

Pagina 1:

Paquete de Intrevista 2010

Nombre del Cliente _______________________________

 

 

 

(Nota: Se usara este paquete de intrevista para todos los clientes antes de hacerles su reporte de "taxes" y se debe calcular el impuesto, deducciones y creditos basado en la información que se encuentre en este paquete de intrevista de impuestos).

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

Pagina 2:

Identificación:

 

        Su Nombre:                                                    Apellido           Numero de Seguro:

        __________________________________        ___________        _________________________

        Si Casado, el nombre de su cónyuge:                                       Numero de Seguro:

        __________________________________        ___________        _________________________

        Su dirección:

        _________________________________________________________________   

        Cuidad:                                            Estado:                    Codigo Postal:

        ____________________________        ________            ________________

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

Pagina 3:

Dependientes:

 

        Dependiente 1:                 Parentezco        Tiempo en su hogar             Fecha de Nac.           Seguro Social:

____________________    ___________          ___________              _______________        _________________

        Dependiente 1:                 Parentezco        Tiempo en su hogar             Fecha de Nac.           Seguro Social:

____________________    ___________          ___________              _______________        _________________

 

 

 

______________________________________________________________________________________

Pagina 3:

 

Ingresos:

____________________________________________________________________________

Pagina 4:etc....

 

etc.


 

 

Dirección para enviar paquete de intrevista:

Hera's Income Tax School

3705 W Pico Blvd

Los Angeles, CA  90019

 

o por email a: 

 

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Revised: 11/30/17